La prise de contact
La découverte
Etude patrimoniale et préconisations correspondant à vos objectifs
Bilan Patrimonial
La prise de contact :
« Choisir un conseiller, c’est avant tout choisir quelqu’un qui vous correspond »
Pour envisager une relation de confiance durable, il est indispensable d’être accompagné par quelqu’un qui nous correspond. Nous en sommes convaincus et c’est en partie pour cela que nous accordons une si grande importance au fait de vous rencontrer, que ce soit :
- En vous recevant dans les espaces dédiés de nos locaux
- En visioconférence, à distance
- Chez vous, nous pouvons nous déplacer où que vous soyez
La découverte :
« Pour bien vous conseiller, il faut avant tout bien vous connaitre »
Le rendez-vous de découverte va s’orienter autour de 2 axes principaux :
- Découvrir votre histoire en étudiant à la fois votre environnement familial mais aussi votre situation professionnelle, votre patrimoine financier et immobilier ou encore votre fiscalité actuelle et projetée
- Définir vos objectifs et décrire vos attentes avec précision est un préalable indispensable à la mise en place d’une stratégie patrimoniale qui vous correspond
Etude patrimoniale et préconisations correspondant à vos objectifs :
« Pour être pertinent, tout conseil doit s’inscrire dans votre réalité »
Lors de cette étape, nous allons :
- Faire ensemble un diagnostic de votre situation patrimoniale
- Etudier ensemble les solutions qui permettent de répondre à vos problématiques et d’atteindre vos objectifs afin de sélectionner celles qui vous correspondent le mieux
Mise en place des solutions :
« Notre impartialité est votre meilleur atout »
L’intégralité du capital du cabinet est détenu par les collaborateurs, ce qui fait qu’aucune banque ni assurance ne peut imposer ses produits. Nous travaillons avec tous les acteurs du marché que nous avons sélectionné pour leur expertise et leur sérieux.
Nous pouvons ainsi vous proposer une gamme de solutions complète afin de sélectionner celles qui seront adaptées à votre situation.
Suivi personnalisé :
« Une relation de confiance se construit dans le temps »
Vous connaissez maintenant votre situation patrimoniale, nous avons défini clairement vos objectifs ainsi que votre feuille de route patrimoniale permettant de les atteindre.
Des solutions patrimoniales ont été pensées, simulées et mises en place avec votre conseiller.
Malgré cela, avec le temps votre situation et vos besoins changent, de nouvelles questions apparaissent, l’environnement économique, juridique, fiscal évolue… Les réponses et conseils donnés, sont donc par essence limités dans le temps.
C’est pourquoi nous assurons le suivi personnalisé de toutes nos préconisations. Nous restons à vos côtés dans la durée pour adapter nos recommandations à l’évolution de votre situation et de vos objectifs.